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股票市场动态解析 小摩：保管渣打集团“增捏”评级 上调瞻望疏浚为最大亮点
摩根大通发布征询报告称，保管渣打集团（02888）“增捏”评级，但合计汇丰控股（00005）相对而言有更赫然的来岁盈利能见度。该行料商场对渣打本年每股盈利预测有中单元数上调。
报告中称，渣打集团第三季收入、成本和钞票质场地面均超出预期，上调瞻望疏浚为最大亮点。其第三季税除前溢利高于商场预期16%，受收入高于预期4%，以及筹备成本与减值低于预期2%及25%推动。渣打也把本年收入增长疏浚由逾7%上调至趋向10%，商场预期为略低于8.5%。2026年有型股本报酬率疏浚也上调1个百分点至13%，高于商场预期的12.4%。
但从较不乐不雅看，季度等闲股权一级本钱率14.2%，低于商场预期的14.3%，基于风险加权钞票的商场风险。渣打上调2024年至2026年鼓舞报酬疏浚，股份加派息由50亿好意思元上调至80亿好意思元，商场预期则为84亿好意思元。集团标明现在利率环境及瞻望，令其来岁净利息收入增长更具挑战性，商场预期为跌1%。该行见到净利息收入下行风险，因对冲利好已主要在2024年反馈。
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